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计算机行业:IT之巅系列报告(一),百度云,三位一体的“智能云”帝国

发布时间:2017-03-03    研究机构:招商证券

百度云具备“云+AI+大数据”三位一体战略,人工智能是云计算的未来,百度云的模式在国内暂无正面对手,有望促进国内公有云生态的繁荣。

百度云的三位一体战略:云计算为基础,人工智能为中枢,大数据为依托。不同于传统云计算,借助百度在AI领域的优势,百度云形成了“云+AI+大数据”三位一体的发展战略,我们认为云计算将作为百度的技术输出平台,成为百度加速人工智能时代来临的引擎,和主导人工智能时代的利器。

百度人工智能领跑,AI是云计算的未来:BAT在AI领域的总体战略存较大差异:百度把人工智能视作战略核心,在无人车、智慧城市等布局上全面开花;而阿里的人工智能主要用以辅助配合云计算、大数据对电商物流体系的全面赋能;腾讯在人工智能方面起步相对较晚,我们认为与其专注社交和游戏的战略有关。我们认为,发力云计算是百度的一种战略,而人工智能是云计算的未来,随着云计算趋于成熟,价格战空间将被快速压缩,嫁接其上的上层建筑,如人工智能,将成为竞争的关键。百度的人工智能目前无论在国内还是国际上均具备领先优势,有望为拓展云计算业务提供核心竞争力。

国内竞争格局阿里云独大,百度云起步虽晚,并无直接敌手:目前国内公有云市场阿里云独占鳌头,占据了31%的市场份额。其次是中国电信13.1%、中国联通7.6%、世纪互联7.3%、金山4.5%、亚马逊4.3%。由于百度云起步较晚,目前的统计资料中尚未有相关数据上榜,但我们认为这并不能代表百度云的前景优劣与否,从目前国内占据云计算市场份额前几名的竞争对手的情况来看,还没有能够与百度的“云+人工智能+大数据”这一特色正面抗衡的对手存在,这为百度发展云计算并迅速抢占细分领域市场提供了条件。

百度云的模式有望促进国内公有云生态的繁荣,进而带动以提供数据服务、安全服务、以及其他SaaS类应用等相关产业链的增长。我们认为A股云计算公司可从两方面推荐,1、产品、服务推荐:绿盟科技、网宿科技、东方通(300379)、超图软件、中科曙光。2、行业应用推荐:华宇软件、太极股份。

风险提示:A股上市公司在与公有云竞合中较难形成相对优势。

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